投資信託

投資信託の純資産総額、50億円・100億円など具体的な目安と、推移グラフから読み取る資金流出・運用不振のサイン。大きすぎるファンドの意外な落とし穴も解説。

つみたてNISAや投資信託を始める際、月いくら積み立てるべきか。手取り20万円・30万円・40万円それぞれの目安額、老後資金2000万円を貯めるための必要額、途中で増減させる判断基準を、具体的な数値例とともに解説します。

バランス型投資信託は株・債券・REITを1本にまとめた商品。配分比率の実例、自分で複数ファンドを組む場合とのコスト・手間の比較、NISA口座での扱い、向き不向きを具体的に解説します。

投資信託の乗り換えで発生する税金コストと、信託報酬差で回収できる年数を具体例で解説。新NISA口座と課税口座での判断の違い、急ぐべきでないケースを初心者向けに説明します。

投資信託の基準価額、15,000円と10,000円どちらが割安?数字の仕組みから購入・売却時の正しい見方まで、初心者が迷いやすいポイントを具体例で解説します。

インデックスファンドとアクティブファンドの違いを、手数料・過去実績・新NISA枠での選び方まで具体例で解説。コア・サテライト戦略の配分例も紹介します。

投資信託とETFの違いを、価格の決まり方・買い方・手数料・NISA対応の4つの視点で整理。「毎月自動積立」「配当重視」など目的別にどちらを選ぶべきか、初心者が迷わず判断できるポイントを具体例とともに解説します。