※これは運営者の実際の資産額ではなく、S&P500・金ETFの実際の値動きを反映した架空のシミュレーション運用です。特定の資産配分を推奨するものではありません。10年前から積立を始めたという設定にしており、運営者自身の実際の投資額とも近い金額です。
今週はS&P500が小幅下落する一方、金ETFが堅調に推移しました。米国の長期金利上昇を背景に株式から債券・金へ資金が移る動きが見られたようです。ポートフォリオ全体ではほぼ横ばいとなり、金の守備力が改めて確認できた週でした。長期保有の視点では、こうした局面でリスク資産と安全資産が異なる動きをすることで自然とバランスが取れる点に、分散投資の意義を感じます。
前回(先週)の評価額11,005,958円から、-16,293円(-0.15%)でした。(元本からの合計 -10,335円、-0.09%)
内訳
| 銘柄 | 元本 | 評価額 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 9,000,000円 | 8,954,708円 | -0.50% |
| 金ETF | 2,000,000円 | 2,034,957円 | +1.75% |
| 合計 | 11,000,000円 | 10,989,665円 | -0.09% |
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