※これは運営者の実際の資産額ではなく、S&P500・金ETFの実際の値動きを反映した架空のシミュレーション運用です。特定の資産配分を推奨するものではありません。10年前から積立を始めたという設定にしており、運営者自身の実際の投資額とも近い金額です。
今週はS&P500が小幅下落する一方、金ETFが堅調に推移し、ポートフォリオ全体ではほぼ横ばいとなりました。米長期金利の上昇や中東情勢の緊張といった不透明要素が株式を圧迫する局面では、リスクヘッジ資産が下支え役を果たしてくれます。長期保有を続けていると、こうした局面で金を組み入れておいた意義を実感する瞬間があります。
前回(先週)の評価額11,049,715円から、-43,757円(-0.40%)でした。(元本からの合計 +5,958円、+0.05%)
内訳
| 銘柄 | 元本 | 評価額 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 9,000,000円 | 8,946,772円 | -0.59% |
| 金ETF | 2,000,000円 | 2,059,186円 | +2.96% |
| 合計 | 11,000,000円 | 11,005,958円 | +0.05% |
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